Фінлі Колвілл
17 листопада 2022 р
У 2022 році буде вироблено достатньо полікремнію для забезпечення виробництва близько 320 ГВт модулів c-Si.Зображення: JA Solar.
Згідно з останніми дослідженнями, проведеними дослідницькою групою PV Tech і викладеними в новому PV Manufacturing & Технологічний квартальний звіт.
У 2022 році ринок залежав від обсягу виробництва полікремнію, виробленого протягом року.Часом попит, ймовірно, перевищував на 50-100% те, що можна було виробити.
У 2022 році буде вироблено достатньо полікремнію для забезпечення виробництва близько 320 ГВт модулів c-Si.Рівень виробництва пластин і C-Si елементів, ймовірно, досягне приблизно 315 ГВт.Виробництво модулів (c-Si та тонкоплівкових) має бути близьким до 310 ГВт, а кінцеві поставки на ринок – 297 ГВт.Зараз я встановлюю похибку ±2% для цих значень, оскільки на рік залишилося шість тижнів виробництва.
З 297 ГВт модулів, відвантажених у 2022 році, значна кількість з них не призведе до створення нової фотоелектричної потужності.Це пов'язано з кількома факторами;деякі стандартні, деякі нові.Найбільш вираженим було «накопичення» модулів на митниці США та затримки з’єднання.Але зараз, безсумнівно, значні обсяги витрачаються на заміну модулів або навіть на оновлення електростанції.Остаточна нова фотоелектрична потужність, додана у 2022 році, може наблизитися до 260 ГВт, коли все це буде повністю відомо.
З точки зору виробництва, особливих сюрпризів не було.Китай виробляв 90% полікремнію, 99% пластин, 91% елементів c-Si і 85% модулів c-Si.І звичайно, всі хочуть вітчизняного виробництва, особливо Індія, США та Європа.Бажання - це одне;мати - це інше.
Близько половини полікремнію, виробленого в Китаї протягом 2022 року для фотоелектричної промисловості, виробляється в Сіньцзяні.Надалі це співвідношення буде падати щороку, і не очікується, що в цьому регіоні з’явиться нова потужність.
З точки зору технології, n-тип зробив значний крок вперед, з TOPCon тепер кращою архітектурою для лідерів ринку, хоча деякі досить відомі імена сподіваються пройти через гетероперехід і зворотний контакт до масштабу кількох ГВт у 2023 році. Майже 20 ГВт. прогнозується виробництво клітин n-типу в 2022 році, з яких 83% будуть TOPCon.Китайські виробники керують переходом на TOPCon;близько 97% клітин TOPCon, виготовлених у 2022 році, знаходяться в Китаї.Ці зміни, ймовірно, відбудуться в наступному році, оскільки TOPCon почне знаходити свій шлях до сегменту комунальних послуг США, що вимагатиме виготовлення осередків TOPCon за межами Китаю, можливо, у Південно-Східній Азії, але це залежить від того, що станеться з поточними розслідуваннями щодо боротьба з обходом у США.
З точки зору поставок модулів протягом 2022 року Європа виявилася великим переможцем, хоча приголомшливі понад 100 ГВт модулів були виготовлені в Китаї та зберігалися в Китаї.За винятком США, на всіх інших основних кінцевих ринках спостерігається значне двозначне зростання, що відповідає маніакальному потягу до сонячної енергії, яка нещодавно охопила світ.
У 2022 році Європа зіткнулася з кількома проблемами, які спричинили приголомшливе зростання.Регіон став місцем відправлення для обсягів, недоступних для ринку США, а також найбільше постраждав від наслідків конфлікту в Україні.У 2022 році на європейський ринок було поставлено майже 67 ГВт модулів – обсяги, яких ніхто не очікував рік тому.
Протягом року фотоелектрична індустрія зазнала найбільш помітного впливу нового модного слова на вустах: відстеження.Купівля сонячних фотомодулів ніколи не була такою складною.
Залиште осторонь той факт, що ціни все ще на 20-30% вищі, ніж пару років тому, що контракти, підписані шість місяців тому, можуть бути не вартими того паперу, на якому вони написані, або взагалі складні теми надійності на місці та дотримання гарантійних вимог.
Перевершити їх сьогодні — головна проблема відстеження.Хто що і де виготовляє сьогодні, а точніше, де вони виготовлятимуть це в найближчі роки.
Корпоративний світ зараз бореться з цією проблемою та тим, що це означає при покупці фотоелектричного модуля.Протягом останнього десятиліття я багато писав про PV Tech про те, чому важливо розуміти, що більшість компаній, які продають модулі, не роблять нічого іншого, окрім «пакетів» продуктів, виготовлених іншими компаніями.Раніше я вважав, що це має значення переважно з точки зору впевненості в якості;тепер це випереджається відстежуваністю та необхідністю аудиту ланцюгів постачання.
Зараз покупцям модулів доводиться пройти прискорений курс вивчення динаміки виробничого ланцюга постачання, знімаючи шари модуля аж до сировини, що надходить на заводи з виробництва полікремнію по всьому світу.Яким би болючим це не здавалося, остаточні переваги будуть значними, зрештою перевищуючими переваги аудиту відстежуваності.
Прямо зараз, з точки зору виробництва компонентів (полікремнію, пластин, елементів і модулів), корисно розділити світ на шість частин: Сіньцзян, решта Китаю, Південно-Східна Азія, Індія, США та решта світу.Можливо, наступного року Європа вступить у гру, але у 2022 році Європу покинути передчасно (крім того факту, що Wacker виробляє полікремній у Німеччині).
Наведена нижче графіка взята з вебінару, який я провів минулого тижня.Він показує виробництво 2022 року в різних регіонах, виділених вище.
У 2022 році Китай домінував у виробництві фотоелектричних компонентів, при цьому основна увага приділялася тому, скільки полікремнію було вироблено в Сіньцзяні.
У 2023 році є багато невизначеностей, і я спробую висвітлити їх протягом наступних кількох місяців на наших заходах, у функціях PV Tech і вебінарах
Хоча відстеження та ESG залишатимуться на порядку денному для більшості (як для купівлі, так і для продажу модулів), питання ціни модуля (ASP) може бути тим, що слід відстежувати найретельніше (знову!).
Module ASP залишався високим протягом кількох років лише через маніакальний потяг до сонячної енергії, який синдром чистого нуля нав’язав урядам, комунальним службам і глобальним корпораціям (сонячна енергія залишається найпривабливішою відновлюваною енергією через швидкість розгортання та локальні/ гнучкість власності).Навіть якщо хтось припускає, що попит на сонячну енергетику (який неможливо визначити, коли продукт отримує лише частина інвесторів) подвоїться протягом наступних кількох років, у певний момент надлишок потужностей Китаю вийде на арену.
Простіше кажучи, якщо наступного року ви хочете подвоїти щось, а ланцюжок постачання інвестує, щоб утричі перевищити обсяги минулого року, це стає ринком покупців, і ціна на товар падає.Сьогодні в усьому світі вузьким місцем є полікремній.У 2023 році на деяких ринках можуть виникнути інші вузькі місця, якщо на інші частини ланцюжка створення вартості (наприклад, клітини або модулі) будуть накладені умови імпорту.Але головна увага зосереджена на полікремнії та тому, скільки нових потужностей з’явиться в Китаї та що це дасть;потужність і виробництво — це дві дуже різні речі, особливо коли в простір приходять нові гравці.
Прогнозувати виробництво полікремнію в 2023 році сьогодні дуже важко.Не стільки з точки зору визначення рівня нових потужностей, які будуть «створені»;тим більше з точки зору того, що це дасть, і чи буде китайський полікремнієвий «картель» діяти, щоб контролювати постачання, щоб утримувати його на жорсткому рівні.Для китайських виробників полікремнію має сенс діяти як клуб або картель і сповільнювати розширення, якщо це необхідно, або проводити розширене технічне обслуговування в середині року, щоб пройти інвентаризацію.
Хоча історія говорить нам протилежне.Китайські компанії, як правило, перестараються, коли на ринку є потреба, і, незважаючи на те, що країна ідеально підходить для передачі мандатів щодо рівнів потужності сектора, вона в кінцевому підсумку стає безкоштовною для всіх із нескінченними грошима на столі для будь-якого нового учасника з галузеве прагнення.
Важливо відзначити, що ціна на полікремній може знизитися, але ціна на модуль зросте.Це може бути важко сприйняти, оскільки це суперечить нормальній логіці фотоелектричної індустрії.Але це те, що може статися в 2023 році. Я спробую пояснити це зараз.
На ринку з надлишковою пропозицією модулів (оскільки фотоелектрична галузь працювала здебільшого до 2020 року) існує тенденція до зниження модулів ASP і зниження витрат на виробництво.За замовчуванням ціна на полікремній (за умови надлишку пропозиції) низька.Подумайте про ціну нижче 10 доларів США/кг того дня.
Протягом останніх кількох років ціни на модулі зросли не просто тому, що постачання полікремнію було обмеженим і ціна зросла (переважно до 30 доларів США за кг), а тому, що це був ринок продавців модулів.Якби ціна на полікремній у 2022 році знизилася до 10 доларів США/кг, постачальники модулів все ще могли б продавати продукцію в діапазоні 30-40 центів/Вт.Просто було б більше маржі для виробників пластин, комірок і модулів.Ви не знижуєте ціну, якщо вам це не потрібно.
Протягом останніх 18 місяців мене дивувало те, що Пекін не наказав (цілком за лаштунками) полікремнієвому картелю в Китаї знизити ціни.Не для того, щоб допомогти решті світу купувати модулі, а щоб дозволити більш справедливу частку прибутку в решті виробничого ланцюга створення вартості в Китаї.Я можу лише думати, що цього не сталося, тому що всі в Китаї змогли процвітати та підтримувати 10-15% валової прибутковості – навіть за умови продажу полікремнію за 40 доларів США/кг.Тоді єдиною причиною для Пекінського указу було б показати зовнішньому світу, що його постачальники полікремнію (пам’ятайте, що половина полікремнію в Китаї у 2022 році вироблялася в Сіньцзяні) не повідомляли про 70-80% маржі, перебуваючи в центрі уваги, пов’язаного з питанням про Сіньцзян. .
Тому не дивно, що протягом 2023 року ціна на полікремній іноді знижуватиметься, але це не вплине на ціни модулів і, можливо, навіть зросте.
Це ще не всі погані новини для покупців модулів у 2023 році. Є ознаки того, що виникне циклічний надлишок пропозиції, особливо в першій половині 2023 року, і, можливо, він буде помітний спочатку для європейських покупців модулів.Значна частина цього пояснюється тим фактом, що китайський сектор планує постачати величезні обсяги до Європи, і майже напевно значно перевищує те, що європейські розробники/EPC можуть зробити в короткий термін.
Більшість із цих тем будуть центральними на майбутній конференції PV ModuleTech у Малазі, Іспанія, 29-30 листопада 2022 року. Ще є вільні місця для участі в заході;більше інформації про гіперпосилання тут і як зареєструватися для участі.Ще ніколи не було найкращого часу для проведення нашої першої європейської конференції PV ModuleTech!
Час публікації: 21 листопада 2022 р